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FX 市場週報每日新聞
全球風險事件疊加 主要貨幣走勢分化
央行政策預期與政治局勢主導市場情緒

近期外匯市場波動加劇，特別是 6 月 14 日（週五）日本央行宣布維持利率不變，同時多項國際政治及經濟數據公佈，共同塑造了當前的市場格局。此類事件對主要貨幣對產生即時且顯著的影響，資金在不同資產類別間流動，反映出投資者對未來走向的謹慎與再評估。

當前市場背景複雜，主要受到全球央行貨幣政策路徑分化以及多地政治風險升溫的驅動。美國聯準會在最近的點陣圖中下調了年內降息預期，呈現更為謹慎的立場，為美元帶來了基本面支撐。然而，美國經濟數據的最新表現卻顯示出潛在的放緩跡象，這使得美元的短期走勢出現搖擺。同時，歐洲政局的變動，特別是法國提前大選引發的不確定性，持續對歐元構成顯著壓力。

在這一複雜環境下，日圓的持續弱勢成為市場一大焦點。美元兌日圓再度刷新多年新高，突破 161 關口，儘管日本當局持續對匯率過度波動表達擔憂，但日圓對美元、歐元、英鎊及澳幣等多種主要貨幣均普遍走軟。美國國債收益率隨之上漲，部分分析歸因於市場對潛在通膨加速的擔憂，特別是考量到美國未來政治走向的可能性。

美元自身的走勢則顯得更為複雜。儘管聯準會整體立場偏向鷹派，但近期公布的美國經濟數據表現不一。密西根大學消費者信心指數大幅低於預期，而生產者物價指數意外降溫，初請失業金人數也略高，這些數據在一定程度上削弱了美元的上漲動能，導致美元指數一度回落。然而，全球其他地區，尤其是歐洲的政治和經濟不確定性，仍使得美元作為避險資產受到青睞。

歐洲與大宗商品貨幣的挑戰

歐洲方面，歐元兌美元跌至六週低點，法國大選的政治風險是主要拖累因素。歐洲央行官員重申數據依賴的政策立場，並討論了通膨前景及潛在的降息速度，但顯然政治因素在此刻 overshadow 了貨幣政策的影響。英鎊兌美元同樣因整體美元走強及英國自身大選的臨近而承壓。

大宗商品相關貨幣方面，澳幣在澳洲央行維持利率不變後一度走弱，儘管該行討論了可能的未來調整，但澳洲國內通膨依然偏高，市場對澳洲聯儲在八月升息的可能性有所升溫。加幣和墨西哥披索也受到各自國內經濟數據和風險情緒的影響，其中墨西哥披索在大選後大幅波動，墨西哥央行已發出必要時可能干預市場的信號。原油價格在區間內震盪，受到需求預期和地緣政治因素的共同影響。

主要機構的持倉數據顯示，大型投機者在法國大選前已轉為歐元兌美元的淨空頭，而澳幣兌美元的淨多頭部位則降至三年來最低。這些數據反映了市場參與者對區域性風險的擔憂以及對貨幣前景的重新評估。黃金和白銀等貴金屬在溫和的美國通膨數據公佈後曾錄得上漲，但隨後受到聯準會鷹派論調及美元走強的影響而回吐部分漲幅，顯示市場在通膨壓力與貨幣政策預期之間尋求平衡。

展望未來一週，市場焦點將集中於多個關鍵事件。日本央行關於未來國債購買計劃的更多細節將是決定日圓走向的重要因素。美國方面的數據和官員講話，特別是聯準會主席鮑爾的發言和即將公佈的 FOMC 會議紀要，將為市場提供更多關於利率前景的線索。此外，法國大選的第二輪投票結果、英國即將舉行的議會選舉，以及澳洲央行在八月的政策會議前景，都將是引導市場情緒和匯率波動的關鍵。全球政治和經濟數據的持續發布，要求交易者保持高度警惕。

以下是主要貨幣的近期走勢一覽：

除了數據的公佈，市場情緒的變化同樣影響貨幣走勢，值得各位投資者關注。特別是針對政治事件的反應速度，以及各大央行的未來行動。這些都將在未來一週的市場動態中起到關鍵作用。

FAQ

Q：外匯市場的主要影響因素有哪些？

A：外匯市場的影響因素包括央行貨幣政策、經濟數據發布及政治事件等。

Q：日圓近期走軟的原因是什麼？

A：日圓走軟主要受日本央行的政策以及全球市場波動的影響。

Q：投資者應如何應對目前的匯率波動？

A：投資者可透過多元化投資及注意市場情緒，做出更具彈性的應對策略。

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